Import klientów

Jeśli przed odria prowadziliście klientów w innym systemie albo Excelu, możecie ich zaimportować zbiorczo. Pięć formatów do wyboru.

Wszystko żyje w Klienci → Import klientów (link „Importuj").

Który format wybrać

CSV/XLSX to najszybsza i najbardziej niezawodna ścieżka. Zdjęcie i DOCX wymagają AI — wolniejsze, ale działają, gdy nie macie pliku tabelarycznego.

Limit

10 MB albo 5 000 wierszy na jeden import. Jeśli macie więcej — podziel na paczki.

CSV / XLSX — krok po kroku

1. Przygotuj plik

Kolumny, które rozumiemy automatycznie (nazwy mogą być po polsku albo angielsku):

• imię, nazwisko (albo imię i nazwisko w jednej kolumnie).
• telefon (z +48 albo bez, z myślnikami albo bez).
• email.
• data ostatniej wizyty (YYYY-MM-DD lub DD.MM.YYYY).
• uwagi / notatki.

Dodatkowe kolumny też możecie mieć — w wizardzie ręcznie zmapujecie, co znaczą. Albo zostawicie nieoznaczone i nie zostaną zaimportowane.

2. Wgraj plik

W wizardzie: drag-and-drop albo klik. Po wgraniu odria parsuje plik i pokazuje podgląd pierwszych ~50 wierszy.

3. Mapowanie kolumn

odria sama proponuje, która kolumna w twoim pliku odpowiada której w jej bazie (np. „Tel" → „telefon"). Sprawdź propozycję, popraw co trzeba.

4. Wykrywanie duplikatów

W podglądzie obok każdego wiersza widzisz badge:

• Nowy — w bazie nie ma takiego numeru, klient zostanie utworzony.
• Zduplikowany w pliku — w samym pliku jest podwójnie. Wybierzesz, którą wersję zachować.
• Już istnieje — taki numer już macie w bazie. Wybierasz: pominąć, scalić z istniejącym, albo nadpisać.

Akcję ustawiasz per wiersz albo masowo.

5. Opcje

• Twórz historię wizyt z dat — jeśli plik ma kolumnę „data ostatniej wizyty", odria utworzy wpisy historyczne wizyt o tej dacie i statusie „zrealizowana". Pomocne, bo dzięki temu zaczynają działać predykcja no-show i rebooking od razu.
• Domyślna usługa dla wizyt z daty — wybierasz z cennika (np. „strzyżenie"), gdy plik nie precyzuje.

6. Commit

Zatwierdzasz import. odria importuje paczkami; postęp pokazuje się na żywo. Po zakończeniu dostajesz podsumowanie: ilu klientów dodano, ilu zaktualizowano, ile pominięto.

vCard

Eksport z iPhone'a: Kontakty → wybierz osoby → Udostępnij → Eksportuj wizytówkę. Z Androida podobnie. Plik .vcf.

W odria: Import klientów → wgraj plik .vcf. Reszta jak w CSV.

vCard-y zwykle nie mają „daty ostatniej wizyty" — bo to nie jest standardowe pole w książce adresowej. Pamiętaj o tym, jeśli zależy ci na auto-historii wizyt.

DOCX (Word)

Lista klientów w pliku Worda, np. w postaci tabeli albo zwykłego tekstu „Anna Nowak, 600-100-200, anna@…".

odria używa AI do wyciągnięcia struktury z dokumentu (kto, telefon, mail). Działa najlepiej dla:

• Tabelek z wyraźnymi kolumnami.
• List „nazwisko, telefon" oddzielonych przecinkami / nową linią.

Może się pomylić przy bardzo nieustrukturyzowanych dokumentach. Sprawdzaj wynik w podglądzie zanim commitujesz.

Zdjęcie

Najmniej niezawodne, ale najszybsze, gdy macie tylko kartkę.

Robisz zdjęcie kartki z klientami (albo screenshot innego CRM). Wgrywasz. AI rozpoznaje, co widzi.

Limity:

• Działa świetnie dla drukowanych tabel.
• Działa średnio dla zdjęć ekranu z innego CRM (zależy od kontrastu).
• Działa słabo dla pisma odręcznego.

Po imporcie sprawdź podgląd dwa razy.

Limity AI dla DOCX i zdjęcia

Funkcje AI mają limit 30 importów miesięcznie (na każdy plan). Po przekroczeniu trzeba poczekać do następnego miesiąca albo upgrade'ować plan. CSV/XLSX/vCard nie liczą się do tego limitu — działają na każdym planie bez ograniczeń.

Po imporcie

Wszyscy zaimportowani klienci trafiają od razu do aktywnej bazy klientów. Jeśli trzeba cofnąć import, napisz do wsparcia — pomożemy odszukać właściwą paczkę danych.

Cofnięcia importu w UI nie ma — w razie potrzeby napisz do nas, ręcznie usuniemy paczkę.

Plik z literówkami

Po imporcie sprawdź kilka kart na próbę. Jeśli zauważysz, że telefony nie mają +48 albo emaile mają literówki — popraw ręcznie w karcie albo zaimportuj jeszcze raz z poprawionym plikiem (system rozpozna duplikaty po telefonach i nie zrobi drugiego klienta).

Idempotency

Jeśli wgrasz dwa razy ten sam plik (np. przez przypadek), drugi import wykryje, że plik jest identyczny i odmówi (zwróci błąd „już zaimportowano"). Identyfikujemy plik po jego sumie kontrolnej, więc plik z tą samą zawartością = ten sam plik, niezależnie od nazwy.

Kto może importować

Co dalej

• Baza klientów — co dalej z zaimportowanymi.
• Eksport danych — jeśli kiedyś będziecie chcieli eksportować bazę z odria.